Finanzplaner (gn)

Für unseren Kunden, ein etablierter, regional verwurzelter Finanzdienstleister suchen wir einen engagierten Finanzplaner (gn), der Freude an ganzheitlicher Kundenberatung hat.

Arbeitgeberleistungen / Unternehmensangebot

Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung

• Ganzheitliche Beratung von Privatkunden zu Bankprodukten und Finanzdienstleistungen im Aktiv-, Passiv- und Provisionsgeschäft

• Durchführung, Dokumentation und Nachbereitung von Beratungsgesprächen unter Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (z. B. WpHG, MiFID II, IDD)

• Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse von Kunden als Grundlage für individuelle Finanzlösungen

• Bearbeitung von Wertpapiergeschäften (Kauf/Verkauf)

• Akquisition von Neukunden sowie aktive Pflege bestehender Kundenbeziehungen

• Erkennen und Ausschöpfen von Cross-Selling-Potenzialen sowie Weiterleitung an Spezialisten und Verbundpartner

• Mitwirkung bei Vertriebsaktionen, Kampagnen und telefonischen Vertriebsmaßnahmen

• Wahrnehmung allgemeiner Serviceaufgaben im Kundenverkehr und im Zahlungsverkehr

• Votierung von Krediten im Rahmen der übertragenen Kompetenzen

• Mitarbeit in internen Projekten und Unterstützung bei bereichsübergreifenden Themen

Fachliche Anforderungen

• Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann / Bankkauffrau

• Mehrjährige Berufserfahrung im Banken- oder Finanzdienstleistungsumfeld

• Ausgeprägte Vertriebs- und Kundenorientierung

• Sicheres Auftreten, Kommunikationsstärke und Beratungsqualität auf Augenhöhe

• Strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise

• Bereitschaft zur kontinuierlichen fachlichen und regulatorischen Weiterbildung

Kontaktdaten für Stellenanzeige